Stratify
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Mandat 07
Obesity
Concentrated exposure to the GLP-1 and obesity-drug leaders and their supply chain — Novo Nordisk, Eli Lilly and Zealand Pharma — covering the metabolic-health treatment wave.
Demo-Publisher

Stratify Research Demo

Rebalance

Quartalsweise

Asset-Universum

Global GLP-1 / metabolic-health equities (NOVO-B, LLY, ZEAL)

Thesis
Warum jetzt

GLP-1 therapies have moved from diabetes into broad obesity and adjacent indications, and demand has repeatedly run ahead of manufacturing capacity — a multi-year supply-and-indication story.

Katalysatoren
  • Clinical trial readouts and new-indication approvals
  • Manufacturing-capacity expansion and supply normalization
  • Reimbursement and payer-coverage decisions
Hauptrisiken
  • Binary clinical and regulatory outcomes can move names sharply
  • Very high concentration in two issuers
  • Pricing pressure, competition and patent dynamics in the category
Performance · illustrativ

+51.9%

vs MSCI World Health Care +49.0%

ObesityMSCI World Health Care

Demo-Serie · illustrativ

Renditen

Seit Auflage

+51.9%

Annualisiert p.a.

+15.4%

Yr 1
+17.9%
Yr 2
+15.2%
Yr 3
+11.9%
Risiko · illustrativ
1
2
3
4
5
6
7
Geringeres RisikoHöheres Risiko

Volatilität p.a.

6.0%

Sharpe

2.42

Max. Drawdown

-2.9%

2 Mt

Erholung

2 Mt

Zusammensetzung · Demo
NOVO-B
45%
LLY
45%
ZEAL
10%

Top 3 = 100% des Korbs

Nach Sektor

Health Care 100%

Nach Region

Denmark 55%
US 45%
Faktor-Noten
MomentumB
Trend-KonsistenzA+
Drawdown-ResilienzA+

Aus der Demo-Serie berechnet — deskriptiv, keine Empfehlung.

Methodik & Datenquellen
Autopilot-Analog

Thematic GLP-1 / obesity basket (Stratify original)

Refresh

Quarterly rebalance

Datenquellen
  • Public market data for GLP-1 leaders (Novo Nordisk, Eli Lilly, Zealand Pharma)
Disclosure-Lag

n/a (public market data)

Grenzen

Concentrated thematic basket — high single-name risk. Demo weights until live model. Not investment advice.

Alle hier gezeigten Zahlen sind illustrativ und aus indexierten Demo-Serien abgeleitet — keine Erfolgsbilanz. Stratify befindet sich in der pre-license phase. Stratify Signals ist eine Research-Publikation — keine Anlageberatung, kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.